📊 スコアブレイクダウン
Phase 1: AI本気度分析
4.0 → 4.00/5 × 0.3 = 1.200
| 項目 |
生データ値 |
閾値 |
スコア |
ゲージ |
| AI本気度スコア |
4.0/5 |
Gemini分析による1-5スコア（保有目的テキスト分析） |
4/5 |
|
Phase 2: 財務・割安度
6.0 → 4.00/5 × 0.3 = 1.200
| 項目 |
生データ値 |
閾値 |
スコア |
ゲージ |
| PBR（株価純資産倍率） |
1.19倍 |
<0.5→5, <0.8→3, <1.0→1, else→0 |
0/5 |
|
| NC比率（清原式） |
11.4% |
>50%→5, >30%→3, >10%→1, 0-10%→0, net debt→-2 |
1/5 |
|
| 親子上場リスク |
NONE |
HIGH→-5, MEDIUM→-3, LOW→-1, NONE→0 |
0/0 |
-
|
| 固定株比率（鈴木式） |
28.7% |
<30%→5, <50%→3, <70%→1, ≥70%→0 |
3/5 |
|
| ROE（自己資本利益率） |
9.1% |
<0→2, <5%→3, <8%→2, <10%→1, ≥10%→0 |
1/3 |
|
| ウルフパック（複数アクティビスト） |
未検知 |
2名以上→5, else→0 |
0/5 |
|
| 季節性（決算期末接近） |
該当 |
決算期末±1ヶ月→1, else→0 |
1/1 |
|
Phase 3: 流動性・需給
2.0 → 2.00/5 × 0.2 = 0.400
| 項目 |
生データ値 |
閾値 |
スコア |
ゲージ |
| 20日平均出来高 |
187,595株 |
≥10万株→2, ≥5万株→1, else→0 |
2/2 |
|
| 浮動株比率 |
100.0% |
<30%→3, <50%→1, else→0 |
0/3 |
|
Phase 4: アクティビスト実績
5.0 → 5.00/5 × 0.2 = 1.000
| 項目 |
生データ値 |
閾値 |
スコア |
ゲージ |
| 勝率（1年） |
85.2% |
≥60%→3, ≥50%→2, ≥40%→1, else→0 |
3/3 |
|
| 平均リターン（ベスト期間） |
33.0% |
≥20%→2, ≥10%→1, else→0 |
2/2 |
|
🚨 エグジットシグナル詳細
| シナリオ |
スコア |
ゲージ |
状況 |
| シナリオ1: アクティビスト撤退 |
2/10 |
|
保有トレンド: STABLE, 連続減少: 0回 |
| シナリオ2: テーゼ実現 |
0/10 |
|
配当増加・自社株買い検知による出口シグナル |
| シナリオ3: 議決権喪失リスク |
0/10 |
|
固定株比率: 28.7% |
| シナリオ4: 需給逆転 |
3/10 |
|
信用倍率: 5.46 |
| シナリオ5: バリュエーション出口 |
6/10 |
|
PBR: 1.19倍 |
🧠 AI分析サマリー
ストラテジックキャピタルはイエローハットに対し、増配・自社株買いを要求する可能性が高い。過去の実績は良好だが、現状の株価は分析基準価格から乖離しており、ROIC-WACCスプレッドはゼロ。アクティビストの保有比率が5%閾値に接近している点に注意し、動向を監視する。
⚠ 重要なお知らせ (Disclaimer)
本レポートは、独自のアルゴリズムに基づく分析結果を共有するものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。
理論算出値は将来の価格を保証するものではなく、投資判断はご自身の責任において行ってください。
本情報に基づいて被ったいかなる損害についても、著者は一切の責任を負いません。